唐时大月国王子乌力罕乌日根饰逃到狄道避难得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化并由此放下仇恨精心修行不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他还在伺机杀他灭口被逼无奈的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复国成功却又因为爱人李晨轩夏晴饰的离去而迁怒大唐起兵攻占狄道险些误将自己的儿子杀死最后还是在索南坚以身噬虎的精神感召下重新认识了自己将大月国交给大唐自己回到卧龙寺出家修行