[新免武藏三船敏郎饰与好友本位田又八三国连太郎饰为出人头地参加了关原之战但武藏这一方遭遇惨败两个人逃亡途中迷路幸得阿甲水户光子饰和朱实冈田茉莉子饰母女相救武藏拒绝了朱实的求爱独身返回故乡美作又八则抛弃老家的爱人阿通八千草薰饰与阿甲结合武藏强闯关卡被官兵通缉又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已武藏成了众矢之的关键时刻僧人泽庵尾上九郎又兵卫饰搭救武藏将其吊在树上磨练意志一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……