[19世纪末叶北京城内一豪华住宅帝国公使夫人安娜正与英使翻译查尔斯幽会查尔斯得知安娜即将随夫回国要她一同私奔远赴英伦这时房东来报帝国公使馆武官别里科夫前来捉奸已进院落二人从后门逃走别里科夫穷追不舍一伙乞丐卖艺求赏阻止了武官等他再追时发现二人已经不见安娜得一位中国公子哥儿相救进入王府却发现公子哥儿原来是一个美貌少女她刚准备回公使馆适逢王爷归来原来王爷就是混迹于丐帮的黑衣神人他惊艳于安娜的美貌别里科夫以安娜幽会时遗失的宝石坠儿相要挟查尔斯剑下受辱在帝国公使阿尔昔金的告别假面舞会上公子打扮的文瑞为抗婚求查尔斯弄赴英国的护照；别里科夫伺机向查尔斯寻衅；查尔斯欲约安娜私奔；王爷化装猎美一时危机四伏第二日晚帝国公使夫妇赴日公使馆日公使伊滕出门迎接时只有公使阿尔卡金公使夫人失踪造成惊动京城的一桩公案别