解放前的旧上海各方势力云集于此鱼龙混杂动荡不安这里是政要富豪的博弈场是穷苦百姓的炼狱是当之无愧的魔都三毛孟智超饰是一个身形瘦小脑袋圆圆只有三根头发的男孩他自幼丧父为了寻找外出谋生的母亲这个未经世事的男孩来到上海在这个云集着大资本家军阀投机商人洋人流氓骗子小偷舞女妓女以及千千万万穷苦百姓的都市里三毛品尝着酸甜苦辣见识着这个混乱时代的光怪陆离他柔弱的臂膀担负着太多与这个花季年龄不相匹配的东西但即便如此三毛仍然保持着善良正直的品性……本片根据张乐平同名原著漫画改编