第二次国内革命战争期间国民革命军第二十一军吉鸿昌达奇饰部奉命剿共近日士兵开小差现象严重增加吉鸿昌百思不得其解在一次演兵场上审问叛逃原因时曾经忠心耿耿的老部下张冲霄饰道出原委那就是不想再剿共吉鸿昌闻言思虑良久他决定乔装进入苏区考察苏区党代表周光远左夫饰从吉鸿昌坐姿上识破他军人身份并与他进行推心置腹地讨论同时亮明共产党的政治主张吉鸿昌听罢茅塞顿开一二八事变爆发后被蒋逼出国门考察的吉鸿昌愤然回国抗日蒋却诱逼他反共吉鸿昌怒不可遏毅然加入共产党不久吉鸿昌因伤被捕诱降不成蒋介石向他伸出了魔爪