歌舞伎艺人岚驹十郎中村雁治郎饰率领他的剧团来到志摩半岛的小镇早年间他曾来此演出并和当地的女子阿芳杉村春子饰结合生下一子多年来他无论身在何处都不忘接济阿芳母子虽然欣喜儿子阿清川口浩饰的成长却不愿让他知道这层父子关系只以叔叔的身份陪伴在他的左右
　　剧团长时间驻留小镇生意也从最初的火爆变得萧条纵然人心惶惶驹十郎却仍不愿带团离开驹十郎在剧团的情人寿美子京町子饰某天终于得知隐情且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代若尾文子饰去勾引阿清谁知两人却一见钟情……