Gideon与小女孩Almerina行走江湖靠说戏为生某日两人在一个山洞过夜等待天亮继续行路半夜遇到一只老熊两人大惊开始为熊说戏企图逃过一劫故事的主角是生活在山里的熊国王Leander和儿子Tony某天Leander带着Tony来到河里练习捕鱼谁知Tony不幸被一张大网抓走Leander遍寻不着Tony从此郁郁寡欢不理朝政直到有天他的大臣们警告他再不想办法他的熊子民们就即将饿死了他的左膀右臂Saltpetre和Theophilus向他献计Tony王子说不定正在山下的人类王国里Leander顿时来了精神组织了熊大军向山下的人类王国进发希望能找到tony顺便向人类讨点吃食
　　人类王国由可笑的大公统治此人昏庸无度沉迷于各种个样的帽子他的国师AMBROSE是个会法术的巫师某日来报山上的熊大军正挥师南下准备进攻人类王国大公拿着望远镜向山上一瞧发现果然有密集的熊群向山下而来遂命国师AMBROSE前去杀敌国师带着大公的人类军队前来阻止熊大军不小心进入熊大军的阵营此时人类军队突然对熊大军发起攻击熊大军未料到人类竟如此不友好Theophilus中弹而亡Leander伤心不已组织熊大军发起反击将雪球滚下山人类大军溃不成军人类大军撤退后突然出现一队野猪向熊大军冲来此时混入熊群的国师AMBROSE施展魔法将所有野猪变成汽球飞上了天
　　国师回到人类王国向大公禀告已消灭人类谁知没过多久有人发现熊群非但没有被灭反而已经来到了人类王国大公恼羞成怒质问国师AMBROSE并责令马上消灭熊群国师献计可以令熊群害怕Leander跟熊大军来到国师AMBROSE设下的陷进见到了死去的Theophilus却并不害怕Theophilus想告诉Leander关于Tony的下落却在天亮前消失了消灭熊群的计划又失败于是国师假意告诉Leander关于Tony的下落把熊群又引入一个藏着大怪猫的旅馆Leander战败怪猫后终于在一个剧院见到了正在表演杂技的tony父子重逢众人众熊都非常感动大公也在剧院看戏直接朝tony开枪tony中弹倒下Leander愤怒杀死大公报仇此时国师使用了最后一道符咒将tony复活Leander取代大公成为人类的国王从此人类与熊和平共处故事讲到这里结束结果此时山洞里的老熊开口了说这事还没完人类与熊的和平年代好景不长此时Gideon与小女孩Almerina吓了一大跳未料到熊也能开口说话
　　老熊接着讲故事
　　Leander当上了国王国师AMBROSE因为救了tony也成了他的国师并做了tony的教父tony因为在人类世界长大没有熊的习性跟人类差不多国王Leander对此十分不满而他也开始怀念起在山里自由自在的日子他的熊丞相Saltpetre开始蠢蠢欲动要篡位使尽阴谋诡计离间国王Leander与tony和国师ambrose的关系并让tony与Ambrose一同关进了监狱国师识破Saltpetre诡计后使用魔法引出了海底蛇怪Leander带领大军迎战Saltpetre的篡位诡计败落束手就擒而Leander与tony的误会解除并在大战中牺牲临死前叮嘱tony要带着熊群回到山里去
　　Tony照做了故事讲完了天也亮了Gideon与小女孩Almerina要继续上路了上路前山洞的老熊偷偷告诉小女孩一个秘密Gideon在路上问遇到的老熊是不是就是tony小女孩笑而不语
　　两人来到王国准备开始卖艺看到了Saltpetre在当街乞讨
　　End