杂技团魔术演员吕新诙谐风趣他的表演常赢得观众阵阵掌声他崇拜比利时大侦探波洛自称为波洛二世最近他被侦破影片迷住满脑子的破案情节影响了他的日常生活疑团重重的翠峰山案件中他想施展自己的破案才能结果受挫但他不死心在药店里他发现两个扒手偷了姑娘王佳佳的钱包凭着自己的魔术才能吕新将钱包从扒手手中骗过来又巧妙地用小魔术将钱包还给佳佳博得了姑娘的好感他借此还结识了扒手猴子和二嵬不久二嵬与另一个流氓头子桦树皮发生情斗吕新以小头目的身份去找桦树皮算帐他用'金锁穿腮'戏法镇住了桦树皮吕新和佳佳走上恋爱之路但破案心切的吕新却常常失约佳佳大为恼火在破案中吕新发现有一个叫老K的人物操纵着流氓团伙他曾想指使人要干掉吕新知道吕新与佳佳的感情后又下不了手只好和吕新摊牌吕新知道了佳佳的哥哥王虎就是老K十分惊讶他试图说服王虎但王虎却置若罔闻在海上乐园的餐厅里吕新慷慨解襄与一伙流氓聚餐酒酣之际吕新亮出了真面目扒手们顿时乱作一团突然王虎带着打手赶到海上乐园但为时已晚被早有准备的公安人员全部擒获吕新也被带上囚车佳佳接到吕新相约来到乐园看到此景流下眼泪时隔不久吕新又登台表演他的拿手好戏了