舞妓晚霞何晴饰不堪淮王张绮军饰侮辱投江自尽艺人阿端张小清饰也被逼坠江而亡龙宫歌舞掌班解姥姥高玉倩饰救活阿端并把他编入歌舞班一日龙窝君陈希饰宴请吴江王刘振中饰阿端认识了凄美动人的少女晚霞相同的身世和遭遇使俩人很快相爱了宴会上对晚霞美貌起邪念的吴江王夜不能寐他设计召奉晚霞入府图谋不轨刚烈的晚霞再次以死殉志阿端闻讯万念俱灰跳崖追晚霞而去二人以死殉情的行为感动了上苍使他们死而复生返回人间淮王闻讯晚霞还活着心生歹念
　　本片根据聊斋志异章节改编